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券业拥抱利好:两月内再融资规模近千亿 债券融资近5000亿正文

类别:非主流意境 | 点击: | 日期:2020-05-31

财联社讯 ,2020是券商补充资本金的大年。财联社记者查阅Wind数据发现,券商在春节后,特别是在融资新规落地后呈现出显著高涨的融资热情。

Wind数据显示,再融资新规落地至今,已有11家上市券商修订定增预案或新推出配股、定增计划,合计募资规模达936亿元。从原因来看,补充资本金是券商再融资的最大动力。

再融资新规不仅利于券商补充资本实力,也将给券商股权承销带来增量业务,全年可贡献收入或在百亿元以上。有市场人士表示,当下环境有利于上市公司推动定增计划,主要因为一方面再融资新规松绑,另一方面A股市场处于低位区间。

此外,债券融资需求同样猛增。根据Wind对今年券商发债统计,截至目前,45家券商债融合计达到4888亿。而在去年,突破4000亿融资需要大约半年时间。从债券类型来看,证券公司债及短融为主流,两者合计占96%。

券商拥抱利好,积极发布“补血”计划

今年以来,多家券商近期密集“补血”。

截至目前,已有11家券商发布再融资,募资规模合计达936亿。定增为上市券商融资的主要选择,有8家计划非公开发行股份;2家计划发可转债;1家计划配股。

根据Wind数据显示,海通证券、国信证券、中信建投证券定增规模最大,超过百亿,计划募集资金分别不超过200亿元、150亿元和130亿元。能够预见在未来一段时间内,券商调整定增预案将成为常态。

在融资新规落地的第十天,海通证券就宣布修订了定增计划。2月25日晚间,海通证券披露非公开发行股票二次修订稿。针对发行对象数量、发行价格、限售期等做出相应调整,涉及六大方面。

记者注意到,目前包括海通证券在内,共11家券商的定增预案尚未实施。分别是海通证券、中信建投、第一创业、西部证券、中原证券、南京证券、国信证券、西南证券、华林证券、财通证券、红塔证券,拟募集资金达936亿元。

券业拥抱利好:两月内再融资规模近千亿 债券融资近5000亿

从各券商募资用途上看,多数券商再融资指向补充公司资金,扩大业务规模等。其中,发展资本中介和投资交易等重资本业务成为券商募资的重点投向。

西南证券认为,证券公司盈利模式正发生深刻变革,从过去的通道业务向以资本中介业务、自营业务和股权投资等为代表的资本业务模式转型。资本实力已成为证券公司提升综合金融服务能力、构建核心竞争力及差异化竞争优势、增强风险管理能力的关键。

国开证券认为,再融资作为券商的轻资产业务,预计新规出台后券商现金增发收入有望重回百亿以上。包括再融资新规在内的相关政策逐步落地中,券商正迎来历史性的发展机遇。随着疫情影响的逐步消化,证券行业的估值压制状态将得到显著改善。

中信建投证券测算,预计在再融资等相关规则优化之下,2020年直接融资市场将得到长足的发展,证券业服务实体经济的能力将得到显著改善。中性假设2020年证券业再融资主承销金额为1.8万亿元,费率为0.8%,那么全年可贡献收入144亿元,相当于2019年证券业营业收入的4.11%。全年来看,头部券商发展空间仍值得期待。

券商债券融资猛增,发债4880亿

相比股权融资,债券融资规模在今年上升较快。

根据Wind对今年券商发债统计,截至目前,45家券商债融合计达到4888亿。而在去年,突破4000亿融资需要大约半年时间。从债券类型来看,证券公司债及短融为主流,两者合计占96%。

Wind数据显示,截至4月15日,中信证券发债募资已经达到490亿,其中短融规模合计320亿,证券公司债规模170亿。招商证券发债融资合计365亿,中信建投340亿;广发证券323亿。

另外,华泰证券、国信证券、国泰君安、银河证券、海通证券、申万宏源发债募资均超出200亿以上。

值得注意的是,当前正是疫情防控特殊时期,部分上市公司发行疫情防控债。天风证券公告称在4月15日完成发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),发行金额为15亿,票面利率为2.87%。

根据募集说明书显示,本期债券募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金,资金可用于支持疫情防护防控相关业务,包括但不限于:补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金;为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金;利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业,如医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等提供相应的资金支持;补充投资疫区或因疫情受损或参与疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品等业务的资金;补充公司自身受疫情影响的业务板块的营运资金。

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